퇴직연금으로 테슬라 투자: 테슬라 관련 ETF 분석 - ACE 테슬라밸류체인액티브

목차

• 1. ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF란?
• 2. 왜 테슬라 밸류체인과 퇴직연금인가?
• 3. 장단점 분석
• 4. 성과는 어땠을까?
• 5. 구성 종목과 테슬라 비중 분석
• 6. 장기 투자 관점에서 적합할까?
• 7. 마무리

안녕하세요! 오늘부터 DC형 퇴직연금 계좌를 활용한 투자 시리즈를 시작합니다. 첫 번째 주제는 테슬라(Tesla)와 관련된 ETF인데, 특히 테슬라 비중이 가장 큰 ETF를 찾고 계신 분께 ACE 테슬라밸류체인액티브를 추천드려요. 

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1. ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF란?

ACE 테슬라밸류체인액티브는 한국투자신탁운용에서 2023년 5월 16일 상장한 액티브형 ETF로, 테슬라와 전기차 밸류체인 기업에 투자합니다. 테슬라 주식뿐 아니라 전기차, 배터리, 반도체 산업의 핵심 기업을 포트폴리오에 담아 DC형 퇴직연금 투자 옵션으로 주목받고 있어요.

• 비교지수: Bloomberg EV Supporters Plus Tesla Price Return Index
• 주요 투자 대상: 테슬라(TSLA), TSLL(레버리지 ETF), 엔비디아, LG에너지솔루션 등
• 총 보수: 연 0.29% (저렴한 편)
• 환 헤지 여부: 환 노출 (달러 강세 시 유리)
• 분배금: 미지급

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2. 왜 테슬라 밸류체인과 퇴직연금인가?

테슬라는 물론, LG에너지솔루션, CATL(배터리), 엔비디아, AMD(반도체) 같은 밸류체인 기업들이 있어요. 이 ETF는 테슬라와 이런 생태계를 함께 투자해 리스크 분산과 성장성을 동시에 노립니다. 특히 테슬라 비중을 최대한 높여 변동성이 크지만, 퇴직연금에서 직접 테슬라 투자가 어려운 점을 고려하면 최고의 대안이 될 수 있어요.

 

 

 

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3. 장단점 분석

장점

• 테슬라와 밸류체인으로 분산 투자 가능
• 전기차 산업의 장기 성장에 투자
• 액티브 운용으로 시장 변화에 유연 대응

단점

• 테슬라 비중 높아 변동성 큼
• 운용 비용(0.29%)이 패시브 ETF보다 높음
• 운용사 판단에 의존

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4. 성과는 어땠을까?

2023년 5월 16일 상장 이후, 2025년 4월 8일까지 상장가 10,000원에서 시작해 테슬라 주가 흐름을 따라갔어요. 아래 그래프에서 빨간색은 테슬라 본주(TSLA), 파란색은 ACE 테슬라밸류체인액티브예요. 본주를 따라가지만 ETF 특성상 수익률은 뒤처졌어요. 트럼프 당선 이후 테슬라 본주는 약 188% 상승, 이 ETF는 약 100% 상승했어요. 본주 만큼의 수익율은 나오지 않지만 ETF로 100% 수익률은 대단한 성과죠!

테슬라 본주와 ACE 테슬라 밸류체인액티브 ETF 수익 비교

두번째는 상장 이후 S&P500과 코스피와 비교 해보면 지수보다 확연하게 변동성이 큰 부분을 볼 수 있어요. 현재 테슬라가 횡보하고 있는 만큼 지지부진한 성과를 보여 주네요. 또한 최근 트럼프 2기의 관세 전쟁까지 시작하면서 지수와 ACE 테슬라밸류체인액티브 모두 하락한 모습을 볼 수 있네요.

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5. 구성 종목과 테슬라 비중 분석

이 테슬라 ETF는 액티브형이라 구성 종목과 비중이 변동돼요. 25년 4월 8일 기준 주요 종목 비중은 아래와 같습니다.

종목명	비중 (약)	설명
Tesla (TSLA)	16%	테슬라 주식
DIREXION DAILY TSLA BULL 2X	17%	테슬라 2배 레버리지
NVIDIA (NVDA)	3.6%	반도체 기업
LG에너지솔루션	3.9%	배터리 제조사
CATL	3.8%	중국 배터리 기업
AMD	3.5%	반도체 기업
팔란티어	2.4%	AI 테크 기업
TSMC	2.4%	반도체 기업

테슬라 비중 분석: TSLA(20%)와 TSLL(25% × 1.5 = 37.5%)를 합하면 최대 57.5%, 과거엔 60%까지 간 적도 있어요. 퇴직연금으로 테슬라에 최대한 노출하고 싶다면 이 ETF가 최적이에요.

 

자산구성은 25년 4월 9일 기준 해외주식 47%, 해외수익증권 24%, 채권 22%, 코스피 5% 순이에요.

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6. 장기 투자 관점에서 적합할까?

DC형 퇴직연금은 안정성이 중요하지만, 이 ETF는 테슬라 비중이 높아 변동성이 커요. 그래도 20~30대라면 은퇴까지 시간이 많으니 전기차 산업 성장을 믿고 장기 투자로 접근해볼 만해요. 하지만 테슬라 2배 레버리지가 17%의 다소 큰 비중이 있어 장기간 횡보나 하락 할 경우 원금 회복이 늦어질 수 있습니다.

 

7. 마무리

ACE 테슬라밸류체인액티브는 테슬라와 전기차 산업에 투자하면서도 밸류체인으로 분산된 ETF예요. 테슬라 비중이 최대 60%로 공격적으로 변동성이 심하고 레버리지 종목이 보함되어 있습니다. 고변동을 싫어하시는 분들에게는 적합하지 않습니다.  다음 글에서 퇴직연금의 안전자산 비중에도 테슬라 비중을 넣고 싶은 분들을 위해 ‘TIGER 테슬라채권혼합Fn’을 다뤄볼게요. 여러분의 DC형 퇴직연금 투자 계획은 뭔가요? 댓글로 나눠주세요!