퇴직연금 DC형 투자 전략: KODEX 테슬라밸류체인FactSet ETF 분석
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안녕하세요! 이번 포스팅에서는 DC형 퇴직연금 계좌에서 활용할 수 있는 ETF 중 하나인 KODEX 테슬라밸류체인FactSet을 분석해보겠습니다. 테슬라와 전기차 산업 밸류체인에 투자하며 안정성과 성장성을 동시에 추구하는 이 상품은 퇴직연금으로 전기차 시장의 잠재력을 노리려는 분들에게 적합합니다.
1. KODEX 테슬라밸류체인FactSet란?
KODEX 테슬라밸류체인FactSet은 삼성자산운용에서 출시한 패시브형 ETF로, 테슬라와 전기차 관련 밸류체인 기업들에 투자합니다. 테슬라 주식에만 집중하지 않고 산업 전반을 아우르는 분산 투자 전략을 취해 퇴직연금에서도 활용도가 높아요.
- 비교지수: FactSet Tesla Value Chain Index
- 주요 투자 대상: 테슬라(TSLA) 및 전기차 밸류체인 기업(배터리, 부품 등)
- 총 보수: 연 0.18%
- 환 헤지 여부: 환 노출
- 분배금: 연 1회 지급 (12월 마지막 영업일 기준)
2. 왜 테슬라 밸류체인에 투자하나?
테슬라 주식은 성장성은 뛰어나지만 변동성이 커 퇴직연금에서 직접 투자하기엔 부담스러울 수 있어요. 이 ETF는 테슬라와 전기차 공급망(배터리, 반도체, 부품 등)을 포함해 리스크를 분산하며, DC형 퇴직연금에서 안정성과 성장성을 균형 있게 추구할 수 있는 선택지를 제공합니다.
3. 장단점 분석
장점
- 테슬라 외 밸류체인 기업 포함으로 리스크 분산
- 전기차 산업 전반의 성장 수혜 기대
단점
- 테슬라 비중이 낮아 수익률 제한 가능성
- 환 노출로 환율 변동성 영향
4. 성과는 어땠을까?
2023년 6월 8일 상장 이후 2025년 4월 10일 기준으로, 최고점은 테슬라 본주(TSLA)가 약 103% 상승한 데 비해, 이 ETF는 밸류체인 분산 효과로 약 70% 상승을 기록했습니다. 변동성은 테슬라 단일 주식보다 낮아 퇴직연금에서 안정성을 지키면서 어느정도 본주도 잘 따라가는 모습도 보이며 특히 테슬라 극락하는 부분에서도 우상향하는 모습을 보여주는 부분이 인상 적이네요. 아래 그래프에서 빨간색은 테슬라 본주, 파란색은 KODEX 테슬라밸류체인FactSet입니다.
5. 구성 자산과 테슬라 비중 분석
2025년 4월 10일 기준, KODEX 테슬라밸류체인FactSet의 자산 상위 5개 구성은 아래와 같습니다. 상위 5개 기업 포함 총 27개의 기업에 분산 투자 중입니다.
| 자산명 | 비중 | 설명 |
|---|---|---|
| Tesla (TSLA) | 19.5% | 테슬라 주식 |
| CATL | 12.6% | 중국 배터리 기업 |
| NVIDIA | 10.6% | 반도체 기업 |
| NXP 반도체 | 9.9% | 네덜란드 반도체 기업 |
| AMD | 7.6% | 반도체 기업 |
테슬라 비중 분석: 테슬라 비중은 약 19.5%로 ETF내 가장 높은 포지션을 가져가지만 다른 테슬라 ETF 비중에 비하면 다소 낮아 보이네요. 테슬라에 변동성이 부담되시는 분들은 퇴직연금에서 변동성을 줄이고 분산 효과를 원한다면 적절한 수준이에요.
6. DC형 퇴직연금에서 장기 투자 적합성
DC형 퇴직연금에서 장기적인 성장을 추구하면서도 안정성을 유지하고 싶다면 이 ETF는 매력적인 선택입니다. 테슬라 단일 주식보다 변동성이 낮고, 밸류체인 기업들로 산업 전반의 성장을 기대할 수 있어요. 특히 30~40대처럼 은퇴까지 시간이 남아 있어 성장성을 중시하는 투자자에게 추천합니다.
7. 마무리
KODEX 테슬라밸류체인FactSet은 DC형 퇴직연금에서 테슬라와 전기차 산업의 성장성을 분산 투자로 누리고 싶은 분들께 적합한 ETF입니다. 변동성을 줄이면서도 미래 산업 트렌드를 놓치고 싶지 않다면 고려해보세요. 특히 테슬라 본주가 급락부분에도 크게 하락하지 않는 방어력은 눈여겨 볼만한 합니다.
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